Créé en 2015, à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine Lyonnais, le cabinet Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui détenu à part entière par plusieurs cabinets d’expertise-comptable présents sur l’agglomération grenobloise depuis plus de 30 ans et reconnus pour leur professionnalisme et la proximité qu’ils maintiennent avec leurs clients.
En tant que professionnels proches des chefs d’entreprise au quotidien, notre objectif est de faire en sorte que les activités de protection sociale et de gestion de patrimoine proposées à nos clients, soient intégrées à nos cabinets au même titre que les autres services que nous leur apportons (fiscalité, suivi de la paie, ressources humaines, droit des sociétés…).
Pour y avoir exercé une partie de leur carrière professionnelle, nos conseillers connaissent parfaitement le milieu de l’expertise comptable et les problématiques spécifiques des chefs d’entreprise.
Grâce à leurs compétences et leur expérience, Partenaires et Patrimoine, offre ainsi des services adaptés et sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients :
- Protection sociale des salariés et des chefs d’entreprise
- Assurance de prêts
- Epargne salariale
- Placement de la trésorerie d’entreprise
- Epargne retraite
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Défiscalisation
Pour asseoir son développement et proposer un service d’excellence à nos clients, nous avons rejoint en d’année 2020, le réseau Magnacarta, qui regroupe 70 cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France tous attachés à accompagner leurs clients au quotidien dans une relation basée sur la confiance et le professionnalisme.
Ce rapprochement nous permettra de proposer à nos clients, des solutions sur mesure, validées par une équipe d’experts et sélectionnées parmi un grand nombre d’offres sur le marché.
Nos Valeurs à mettre en avant :
- Prolongement de l’activité de l’expert-comptable
- Proximité avec le client
- Indépendance
- Confiance
- Professionnalisme
