La bourse

Partenaires & Patrimoine n'est pas une société de gestion.

A ce titre, nous ne pratiquons pas la gestion directe de portefeuilles sous mandat.
Les analyses de portefeuilles sont confiées à nos partenaires.

Nous avons développé un haut niveau d'expertise en terme de multigestion : connaissance et suivi de plusieurs centaines de SICAV et fonds, gérés par plus de 40 établissements financiers différents.

Un membre de notre équipe est exclusivement dédié à cette activité.

Nous pratiquons la RTO : Réception et Transmission d'Ordres.

Notre savoir-faire, pour cette partie de notre activité, consiste à sélectionner les OPCVM les plus adaptés au profil de nos clients.

En revanche, notre statut de CIF nous interdit de procéder à des ventes ou des achats sans l'accord formel de nos clients. C'est là un gage de sécurité pour eux.