image 5 collaborateurs PP

Alexis FARGEIX, Marc MARTIN et Patrick MESNARD tous les trois experts-comptables (chez Experts & Partenaires – Grenoble) ont créé avec Jean-Michel COY conseiller en gestion de patrimoine (et Dirigeant de Capitis Conseil) la SAS Partenaires et Patrimoine pour vous accompagner dans vos décisions patrimoniales tout au long des étapes de la vie.

Depuis plus de 25 ans, ces professionnels ambitionnent de répondre à vos exigences de conseils tout en restant fidèles à leurs valeurs essentielles telles que la déontologie, la transparence, l’indépendance mais aussi la pédagogie et l’interdisciplinarité.

Ces valeurs sont probablement une des raisons de notre notoriété, de notre développement et de notre longévité à une époque où de plus en plus de produits et services se dématérialisent, se déshumanisent…

Avec Partenaires et Patrimoine nous vous proposons un conseil « sur mesure » et vous permettant d’accéder aux « fournisseurs » dédiés à nos métiers (banques d’affaires, compagnies d’assurances, promoteurs, produits spécifiques, …) mais toujours en respectant vos attentes et vos préoccupations.

Partenaires et Patrimoine a été créée pour définir avec vous une stratégie patrimoniale sur le long terme, parce que réfléchir aux vingt prochaines années pour construire dès aujourd’hui vos choix patrimoniaux est une démarche rentable et pas seulement sur le plan financier…